1942年斯大林格勒，一支由杂耍演员组成的演出队，用歌声和戏法为前线士兵送去了最后的笑声。
真实事件改编。列宁格勒围城期间，六名被文工团除名的“废柴”——小丑、手风琴手、魔术师、朗诵者、踢踏舞者和一个五岁女孩，被编成第113演出队派往最前线。他们要在弹坑旁搭台、在炮火间歇演出。起初士兵们觉得滑稽，后来发现他们的表演能让新兵不再发抖。当德军发动总攻，演出队用演出道具布下迷魂阵：假人充“伏兵”、镜子反射炮火方向、扩音器循环播放笑声。最终他们为红军争取了关键的三小时。
笑声是最锋利的武器。本片没有宏大战场，却用六个小人物的荒诞与勇气震撼人心。最后一集全体演员向舞台敬礼的画面，后劲太大。
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